挑战与应战：运营商加速转型

【摘要】展望2015，全球电信运营商将加快蜕变。

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文 / 中国信息通信研究院信息所 王晓玲，本文来源于中国信息产业网

回首2014，全球电信业充满“挑战”和“应战”。在整体行业收入正向增长的情况下，结构性变革与创新轮番上演。移动超越固定、数据超越话音，基础电信业进入全新的历史阶段。即便沦为管道，也要做“高速、智能”的管道，不甘心做管道，则通过并购、创新等途径实施转型。展望2015，全球电信运营商将加快蜕变。

电信业持续复苏，移动数据成主角

全球基础电信业走势向好。全球经济缓慢回升为电信业营造了良好的外部环境。据Gartner的数据，2014年基础电信收入增速由负转正，全年基础电信服务业收入1.64万亿美元，同比增长0.7%。

移动数据业务成为增长引擎。消费者对信息和移动性的需求急剧上升，智能终端和移动应用的普及迎合这一趋势，深刻变革电信收入结构。综合统计机构IDATE和WCIS的数据，2014年，全球基础电信收入中非话收入占比突破50%，移动收入占比超过60%。移动数据成为收入增长的最关键动力，拉动整体基础电信业增长2个百分点。

LTE网络建设驱动投资增长。全球主要运营商积极部署LTE网络，截至2014年年底，全球共有360张商用LTE网络分布在124个国家和地区。为提高4G网络速度和覆盖率，电信运营商纷纷加大投资。ITU和GSA的数据显示，在移动宽带（包括3G和LTE）和其他因素驱动下，2014年全球电信投资比2013年增加6.2%，投资总额达3774亿美元。

宽带加速普及，驱动流量迅猛增长

光纤宽带进入普及期，拉动固网业务。由于语音和短信等传统业务收入缩水，全球运营商转向高速宽带网络，以求赢得用户青睐。来自PointTopic的数据显示，近年来，光纤宽带在固定宽带用户中的占比持续提高，从2008年的11%增加到2014年的34%。对运营商而言，光纤成为拯救固网业务的核心动力。北美Verizon等企业的光纤收入占固网收入的比重已接近70%，带动固网业务收入持续增长。

移动用户宽带化加速，流量迅猛增长。Informa和ITU的数据显示，2014年移动宽带用户达到28.1亿，接近全球移动用户的40%，未来，移动宽带用户将继续保持两位数的涨幅。根据思科预测，受M2M连接数量的增长、可穿戴设备的兴起等因素影响，未来4年，全球移动数据流量将增加11倍。

运营商加快转型，创新经营

电信运营商面对日益激烈的业内竞争和跨界竞争，纷纷通过多种方式实施转型。

以流量经营实现服务增值。北美的AT&T和Verizon等移动运营商，通过流量经营实现业绩反弹。在资费方案上推行“流量共享”，顺应智能机风靡、多终端并用等趋势，如Verizon推出的ShareEverything套餐；在计费模式上采用后向付费，借鉴互联网思维，如AT&T与OTT服务商合作推出的SponsoredData业务。

涉足新型企业服务以突破困局。在传统企业服务日渐式微的情况下，运营商开始积极寻找新型企业服务。全球多个国家的运营商已经在开展M2M业务，捕捉物联网商机。预计全球M2M市场规模将从2011年的57亿美元增加到2015年的120亿美元。欧洲的M2M市场较为成熟，形成了完整的产业链。如，沃达丰的M2M连接数已达1620万，其M2M解决方案可帮助企业客户削减碳排放，节约成本。其他新型IT服务也在涌现，如法国电信发挥全球网络优势，提供企业云服务、视频会议和安全服务等新业务，并保持两位数增幅的强劲势头。

全球电信业并购持续升温

延续2013年以来的并购浪潮，电信业在2014年进一步整合。全球电信并购交易规模达到10年来的最高值。

在全球电信业增速放缓的背景下，主要运营商通过并购扩大规模，试图寻找新的经济平衡点。如软银并购Sprint，进军美国通信市场，向其全球化战略目标迈进一步，跃居全球第三大运营商。

随着传统业务的萎缩，运营商通过有针对性的并购，迅速补齐向新领域拓展所需的关键资源和能力。顺应物联网、云计算的发展趋势，多个运营商开始进行这些领域的储备。如沃达丰并购Cobra，提升M2M服务能力；NTT收购Virtela和RagingWire，提升企业云服务能力；葡萄牙电信收购Axeda，提升其物联网技术能力。

面对移动互联网业务的崛起，运营商通过并购向产业链上下游延伸。部分运营商开始收购互联网企业等内容提供者。如软银并购韩国视频网站Dramafever，后者创立于2009年，主要面向英语观众在线提供带字幕的韩国电影和电视节目，此举使得软银进一步强化其内容端布局。在有线电视领域，AT&T以485亿美元收购DirecTV。此举有助于AT&T扩大其U-verse网络电视市场中的视频业务，并使得AT&T在提供捆绑服务方面更加灵活，可能会重新定义影视娱乐产业。

未来电信市场展望

经济缓慢复苏，助推行业反弹。根据世界银行的预测，2015年全球经济将实现3.9%的增长。总体经济形势趋好，将推动全球基础电信业持续反弹，基础电信业收入将增长2.0%。

创新商业模式，转型智能管道。数据业务的迅猛发展，深刻改变了运营商收入结构，也促使运营商引入新的商业模式，成为智能管道提供商，充分利用其在接入网、城域网和骨干网方面的绝对优势。同时，面对虚拟运营商的兴起，基础电信运营商一方面要应对市场新进入者的竞争，一方面要对运营进行结构性和功能性的分离，以适应批发业务的需要。（

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